Uno studio lavora su dati che non sono suoi: contabilità, redditi, dipendenti dei clienti. Per questo la domanda giusta non è «quale AI usare», ma «quali dati esporre, a chi, e dove finiscono». Questa pagina risponde per i software per studi che abbiamo verificato, e dice anche dove oggi il collegamento non si può fare.
Cosa può chiedere uno studio al proprio software?
Le domande utili sono di tre tipi: scadenze e adempimenti, situazione di un cliente, gestione dello studio (pratiche, parcelle, documenti mancanti). Un esempio:
Quali F24 dei clienti scadono entro venerdì e non sono ancora stati inviati?
Quattro deleghe in scadenza entro venerdì: due pronte da inviare, una da predisporre, una ferma perché mancano i dati del cliente.
| Alfa Srl · IVA mensile | da inviare |
|---|---|
| Beta Snc · ritenute | da inviare |
| Gamma Sas · contributi | in attesa dei dati |
| Delta Srl · IVA mensile | da predisporre |
Fonte: scadenzario adempimenti dello studio · sola lettura
Altre domande tipiche, con i dati che servono per rispondere:
| Domanda | Dati che servono |
|---|---|
| Quali dichiarazioni sono ancora senza i documenti del cliente? | stato delle pratiche, elenco dei documenti ricevuti |
| Situazione di Alfa Srl: ricavi da inizio anno contro l’anno scorso, F24 versati, rate in corso | contabilità del cliente, deleghe versate, piani di rateizzazione |
| Quali parcelle dello studio sono scadute da più di 60 giorni? | fatturazione dello studio, incassi |
| Quali clienti segue Marco e quali scadenze hanno questo mese? | assegnazione clienti–collaboratori, scadenzario |
| Prepara una bozza di mail per i clienti che non hanno mandato gli estratti conto | elenco dei documenti mancanti, contatti (la mail la invia una persona) |
Quale software per studi si può collegare?
Prima la notizia meno comoda. Al 13 novembre 2026, per i gestionali per studi che abbiamo verificato non abbiamo trovato API pubbliche documentate, con l’eccezione delle WebAPI di Passepartout per Passcom, descritte in pagine pubbliche del manuale (la documentazione completa è in un’area riservata). «Non trovate» significa che le abbiamo cercate nella documentazione pubblica del produttore senza risultato: non che un accesso sia impossibile, ma che va chiesto al produttore o al rivenditore prima di promettere qualcosa.
| Software | Produttore | Dove gira | API pubbliche documentate | AI del produttore |
|---|---|---|---|---|
| TeamSystem Studio, Lynfa Studio | TeamSystem | Lynfa Studio: in studio, in cloud SaaS su AWS o in IaaS [TeamSystem] | non trovate | TS AI Agent [TeamSystem] |
| Ago Infinity | Zucchetti | web e cloud [Zucchetti] | non trovate; c’è la cooperazione applicativa con l’Agenzia delle Entrate | Aladino |
| Omnia | Zucchetti | client/server [Zucchetti · da verificare] | non trovate | — |
| Genya | Wolters Kluwer | piattaforma cloud [Wolters Kluwer] | non trovate | AI integrata in Genya Dichiarativi |
| PROFIS | Sistemi | non dettagliato | non trovate | Sistemi AI [Sistemi] |
| Software per studi Datev Koinos | Datev Koinos | non dettagliato | non trovate | DK Mind [Datev Koinos] |
| Passcom | Passepartout | — | WebAPI, con modulo da attivare [Passepartout (Edupass) · da verificare] | — |
Il trattino indica un dato che non abbiamo verificato. I dettagli tecnici per produttore sono nelle pagine su collegare TeamSystem all’AI, collegare Zucchetti all’AI e collegare Passepartout all’AI.
Se il software gira in studio
La strada di solito è una vista in sola lettura sul database, concordata con il produttore o il rivenditore e nel rispetto della licenza. Lo verifichiamo con il tuo rivenditore prima di iniziare.
Se il software è solo in cloud, senza API
Qui la strada pulita è spesso l’esportazione: scadenzario, bilancio di verifica, elenco delle pratiche in Excel o CSV, a cadenza fissa. Funziona, ma le risposte sono aggiornate all’ultima esportazione e l’assistente lo deve dire ogni volta. Se il software non esporta quello che serve, lo sai nella prima chiamata.
Se c’è un’API
Per Passcom le WebAPI richiedono il modulo attivo e un utente nel gruppo «Servizi WebApi», e ogni utente WebAPI ha al massimo 3 connessioni contemporanee [Passepartout (Edupass) · da verificare]. Il connettore deve quindi mettere in fila le richieste quando più collaboratori chiedono insieme.
E il software dei tuoi clienti?
Parte dei dati arriva dai programmi di fatturazione dei clienti, e lì a volte la strada c’è già. Fattura24 ha costruito un proprio server MCP nel 2026, per ora in sola lettura [Fattura24], e dichiara di essere un connettore ufficiale nelle directory di ChatGPT e Claude [Fattura24]. Fatture in Cloud ha API REST pubbliche [TeamSystem (Fatture in Cloud)]. Se un cliente usa uno di questi programmi, il connettore del produttore, autorizzato dal cliente, può bastare.
Cosa fa già l’AI del tuo software, e cosa cambia con un assistente collegato?
I produttori di software per studi stanno portando l’AI dentro i loro prodotti, e conviene usarla. Con le loro parole:
- TeamSystem descrive TS AI Agent come un’«interfaccia conversazionale che accetta domande e comandi in linguaggio naturale» [TeamSystem].
- Zucchetti presenta Aladino come l’assistente virtuale che «capisce il linguaggio naturale e ti porta subito alla funzione che cerchi» [Zucchetti].
- Wolters Kluwer scrive che l’AI di Genya Dichiarativi «attinge esclusivamente da fonti ufficiali» e aiuta nella compilazione delle dichiarazioni [Wolters Kluwer].
- Sistemi dichiara che Sistemi AI registra fatture passive e movimenti bancari e riclassifica i bilanci esterni «con un’affidabilità media del 90%» [Sistemi].
- Datev Koinos ha DK Mind, una piattaforma di machine learning il cui primo servizio è la registrazione automatica delle fatture [Datev Koinos].
Queste funzioni lavorano dentro il loro software e servono a fare meglio il lavoro di quel software: registrare, compilare, trovare la funzione giusta. Un assistente collegato fa un’altra cosa. Porta i dati dello studio dove già scrivi le mail, prepari il riepilogo per il cliente o controlli un foglio Excel, e mette insieme più fonti nella stessa domanda: lo scadenzario del gestionale, la fatturazione dello studio, il foglio delle pratiche. Le due cose convivono.
Come restano riservati i dati dei clienti dello studio?
- Ognuno entra come se stesso. Ogni collaboratore si autentica con il proprio utente, e il registro conserva chi ha chiesto cosa e quando.
- I permessi non si perdono per strada. Se il collegamento passa da un’API del software, valgono i permessi del software. Se passa da una vista o da un’esportazione, i permessi del gestionale non viaggiano con i dati: la regola «questo collaboratore segue questi clienti» va ricostruita nel connettore, e la controlli tu prima di partire.
- Si espone solo ciò che serve. Per sapere quali F24 scadono non servono le spese sanitarie dei 730 né gli IBAN dei dipendenti dei clienti. Meno campi esposti, meno da proteggere.
- Sola lettura di serie. L’assistente non registra, non invia, non modifica. Le bozze, come una richiesta di documenti o un riepilogo per il cliente, le manda una persona.
- Dove vanno i dati. Il nostro connettore e i suoi registri girano in UE, a Francoforte. L’assistente però tratta i dati che legge secondo il piano e le condizioni del suo fornitore. Anthropic, per esempio, indica che i dati di Claude sono conservati negli USA [Anthropic]; per ChatGPT la residenza dei dati in Europa è documentata per i piani Enterprise ed Edu, e non l’abbiamo trovata per Business [OpenAI · da verificare]. Si decide con il piano davanti, non dopo.
C’è poi un obbligo di legge che riguarda lo studio. Dal 10 ottobre 2025 la legge 132/2025, all’art. 13, ammette l’AI nelle professioni intellettuali solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro del professionista, e chiede di comunicare al cliente quali sistemi di AI usi, «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo» [Normattiva]. È una sintesi, non una consulenza legale: il quadro completo, con i decreti attuativi del 2026, è nella guida su AI Act e legge italiana per le PMI, mentre come gestiamo accessi e dati è spiegato nella pagina sicurezza.
Da dove conviene partire in uno studio?
Parti dai dati dello studio, prima che da quelli dei clienti. Scadenzario degli adempimenti, stato delle pratiche, parcelle: sono domande frequenti e, rispetto alla contabilità dei clienti, espongono meno dati personali. Quando il team usa lo strumento e le risposte tornano, si estende.
Nel programma pilota scegliamo insieme 10 domande al kickoff: se entro 21 giorni dall’accesso ai dati non ricevono risposte corrette, ti rimborsiamo l’attivazione. Le fasi sono descritte nel metodo di lavoro. Se il tuo software non si può collegare in modo pulito, lo sai nella prima chiamata, prima di qualsiasi impegno.